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水泥制造：短期储备左侧及中期等待右侧买点
发布日期：2010-05-11

上周水泥价格延续上周走势继续向上攀升。受市场需求拉动东北地区的长春和哈尔滨水泥上涨20-40元/吨；广州及合肥上调5-10元/吨。干旱导致需求下降而新增产能释放导致贵州市场价格出现下跌，高标号下跌幅度较大有30元/吨，低标号下调10元/吨。　　上周动力煤炭价格重拾升势。秦皇岛大同优混6000大卡、山西优混5500大卡煤价较上周上涨30、40元/吨。全国31省区有15省区煤炭价格比上周增加，本周23省区煤炭价格高于上月同期。　　受煤炭价格上升不利影响，上周全国31省区"水泥煤炭价格差"有15省区环比下降，21省区低于上月同期。仅长春、哈尔滨、广州"价格差"环比高于上周，加之南京、北京高于上月同期。　　预计5月中旬，长江中下游、华南中北部等地雨水较多，降雨量一般为30-70毫米，大部分地区降雨量接近常年同期或偏多。除新疆北部、华北南部外我国其余大部分地区气温比常年同期偏高。　　上周一手房销量环比下降26%：一线城市下降26%，二线下降26%。一线城市京深沪广分别下降22%、4%、28%、33%，二线城市苏杭重庆南京等下降幅度均超过40%二手房亦继续下降。　　本轮调整源于高房价引致调控政策导致水泥PE大幅下跌，房价是为行指标，为跟踪调整周期和判断买点，本周我们新增图13-18北京、上海、深圳一手房价，上海三小区二手房价跟踪体系。　　我们地产研究员判断量价下降20-30%之前政策难有实质性转变。地产商充足资金将导致调整周期拉长，政策影响将由销量、价格逐步传递到新开工上面，我们预期3-4季度新开工将有明显下降。　　地产仍有后续政策，而2季度CPI高企将再次引致加息预期。短期政策压制风险仍未有完全消除，我们判断处于中后期。政策风险部分被消化，近期我们更为担心不断上涨的煤炭价格侵蚀盈利。　　上半年"新增供需边际"好于上年同期，煤价上涨不足以扭转2季度毛利率同环比增加趋势。受新增产能投放和需求影响下半年"边际"转为负值、盈利水平有暂时性下滑风险。若10月后物价得到有效控制和房价顺势回落，届时或出现右侧买点。尚坚持11年供需边际好于10年判断，短期储备左侧、中期等待右侧买点。

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